Im ersten Schritt melden Sie sich bei uns, entweder über das Kontaktformular oder telefonisch. Anschließend vereinbaren wir ein unverbindliches Erstgespräch, in dem wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele besprechen. Es geht darum, ein erstes Bild zu erhalten und gemeinsam herauszufinden, wie wir Sie unterstützen können. Selbstverständlich werden alle Angaben vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der Beratung.

Nach dem Erstgespräch erhalten wir von Ihnen die notwendigen Unterlagen, um Ihre Situation detailliert zu analysieren. Dazu zählen beispielsweise bestehende Verträge, Einkommensnachweise sowie Ihre individuellen Ziele. Wir prüfen diese Informationen sorgfältig, um einen genauen Überblick zu gewinnen. Dabei berücksichtigen wir stets Diskretion und schützen Ihre Daten nach aktuellen Datenschutzstandards.

Basierend auf den analysierten Informationen entwickeln wir einen Finanzplan, der auf Ihre Ziele abgestimmt ist. Sie erhalten eine verständliche Übersicht sowie konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Wir besprechen gemeinsam die vorgeschlagenen Schritte und passen diese bei Bedarf an Ihre Wünsche an. Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen im Fokus.

Nach der Erstellung des Finanzplans endet unsere Arbeit nicht. Wir stehen Ihnen weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung, passen den Plan bei Veränderungen in Ihrer Lebenssituation an und beantworten Ihre Fragen. Sie können jederzeit Kontakt aufnehmen und auf unsere Unterstützung zählen. Die monatliche Gebühr deckt diese laufende Betreuung ab.